事業売却までの流れ
まずはご相談(無料)ください。
ご意向を踏まえ、売却のご意志が固まった段階で、M&A通信へご掲載(無料)、弊社アドバイザーが伴走し、案件の成約を目指します。基本的には、以下のステップに沿って進めていきます。期間は、場合によりますが、短くて2か月程度になります。
STEP1 個別相談(無料)
どんな案件でも相談に乗ります。企業価値の簡易診断も無料です
具体的に検討を始めている場合はもちろん、いくらで売れるのか知りたい、将来的に考えている、赤字だけど売れるのか、など少しでも悩みがあれば何でもご相談ください。
STEP2 アドバイザリー契約の締結と準備
弊社とのアドバイザリー契約を締結のうえ買手候補探しに必要な資料を作成
貴社の情報をいただき、買手に伝えるための企業概要書を用意します。資料を調整する手間が、発生しますが、買手を探すために重要なプロセスになります。
STEP3 買手候補探し
相談時にお聞きしたご意向・ご要望をもとに買手探しを開始します
意向が固まり次第、買手候補を弊社のネットワークおよび買手開拓も並行して進めます。この段階では、社名開示はせず、概要での共有になります。M&A通信へは無料で掲載いたします(希望により非公開も可)
STEP4 候補社に対しての詳細情報の開示(NDA締結)
候補社のなかから希望に応じてネームクリア
候補社情報を確認のうえ、気になるところや検討可能な会社に対してNDAを締結のうえ、詳細情報の開示をします。条件面を含めて買手企業に検討をしてもらいます。
STEP5 トップ面談
買手候補の方と直接面談いただきます
顔合わせも含めて、直接的な面談になります。条件面の交渉とは別に、事業の考え方や引継ぎ方など、将来を見据えた話になることが多いです。
STEP6 意向表明・基本合意
興味を持った会社から条件やスケジュールなど意向をもらいます
条件やスケジュールについての意向を各社からもらい選択します。STEP7に進む場合には、基本的には1社を選択いただき、独占交渉権を付与します。
STEP7 デューデリジェンス
財務や法務面の調査作業を進めます
専門家による財務面、法務面の調査になります。買手側からのリスク調査の意味合いもあり、このプロセスを経て最終的な条件が提示されます。
STEP8 最終契約
最後の契約になります
これまで擦り合わせた内容が盛り込まれた最終契約書への捺印。これで成約となります。
ご利用料金について
◆M&A成立時のみ手数料を頂戴する『完全成功報酬型』
弊社ではお客様にとっての成果を重視しているため、M&A成立時のみ成果報酬として手数料をいただく『完全成功報酬型』を採用しております。相談やM&A通信(本サイト)への掲載、着手金や中間金、月間報酬、月額報酬などは全て無料、作業についての請求も一切行いません。
着手金や月額報酬のために契約したり、中間金のために基本合意を締結させるといった本来の成果という目的を無視した利益相反を避けるためです。
◆成功報酬は『譲渡価格ベース』で算出
成功報酬は、一般的なレーマン方式を採用(※1)、譲渡価格ベースで算出いたします。負債を含めた移動総資産ベースでの算出方法に比べ、リーズナブルな料金設定となっています(※2)。
◆最低報酬は業界平均に比べて低額で設定
中小企業専門のスモールM&Aに特化した形で対応すべく、最低報酬は300万円(売主)を基準として設定しております。最低報酬は各仲介会社で500万〜2500万円と幅広く設定されていますが、弊社では業界平均に比べて低額でお請けしています。
*案件によっては調整させていただきますので、個別にご相談ください。